新丰光电子科技有限公司首次公开发行股票,并在科技创新板块发布认购及中签率公告

/2021-04-02/
原标题:新风光电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告特别提示新风光电子科技股份有限公司(以下简称“新风光”、“发行人”或... ...

原标题:新丰光电子科技有限公司首次公开发行股票,并在科技创新板块发布认购情况及中签率公告

特殊提示

新丰光电子科技有限公司(以下简称“新丰光”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过3499万元人民币普通股(a股)并在科技创新板上市(以下简称“本次”)的申请,已于2020年11月13日经上海证券交易所科技创新板股票上市委员会审议通过,并经中国证监会[20

本次发行的共同发起人(主承销商)为红塔证券有限责任公司(以下简称“红塔证券”)和中泰证券有限责任公司(以下简称“中泰证券”),红塔证券和中泰证券统称为“共同发起人(主承销商)”或“主承销商”。

本次发行采取定向配售(以下简称“定向配售”)、线下询价配售(以下简称“线下发行”)和网上定价发行(以下简称“网上发行”)的方式,面向在上海市场持有无限制a股和无限制市值存托凭证的公众投资者。

发行人与联合保荐机构(主承销商)协商确定本次发行新股数量为3499万股,占发行后公司总股本的25.00%,均为公开发行的新股,公司股东不会公开发行股票。本次公开发行后,公司总股本为1.3995亿股。

本次发行的初始战略配售数量为349.9万股,占本次发行总数的10.00%。战略投资者承诺的认购资金已在规定时间内汇入联合保荐机构(主承销商)指定的银行账户。根据发行价格确定的最终战略配售数量为349.9万股,占发行总额的10.00%。战略配售股份的初始数量与战略配售股份的最终数量一致。

线上线下回调机制推出前,线下初始发行2204.4万股,扣除最终战略配售后占发行70.00%,线上初始发行944.7万股,扣除最终战略配售后占发行30.00%。发行价为人民币14.48元/股。

2021年4月1日(T日),发行人通过上海证券交易所交易系统网上定价,初步发行“新丰光”944.7万股。

建议投资者关注发行方式、发行流程、回调机制、认购和支付,并于2021年4月6日(T+2)及时履行支付义务:

1.线下投资者应于2021年4月6日(T+2)16:00前,根据新丰光电子科技有限公司在科技创新板首次公开发行股票后网下初始配售结果及网上获奖结果公告(以下简称网下初始配售结果及网上获奖结果公告),按时足额缴纳新股认购资金。线下投资者每天被分配多个新股,请分别为每个新股付费。如果同一天配置多个新股,如果只汇出一个总额,合并支付会造成核算失败,由此产生的后果由投资者自己承担。参与本次发行的线下投资者配售新股的经纪佣金率为0.50%。配售对象配售经纪人佣金金额=配售对象最终分配金额0.50%(四舍五入至最近点)。

网上投资者购买新股并中标后,应按照《首次线下配售结果公告》和《网上中标结果公告》履行支付义务,并保证其资本账户在2021年4月6日(T+2)底有足够资金认购新股,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的支付应符合投资者所在证券公司的相关规绿茶小说网定。

线下和线上投资者放弃认购的部分股票由联合保荐机构(主承销商)承销。

2.对于线下发行,在公开发行设立的配置证券投资基金等部分股权资产管理产品中,国家社保基金、基本养老保险基金、按照《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险基金使用管理办法》等相关规定的保险基金、合格境外机构投资者基金, 最终分配账户(四舍五入)的10%应承诺本次拟分配股份的持有期限为自发行人首次公开发行上市之日起6个月,上述配售目标账户将于2021年4月7日(T+3)以抽签方式确定(以下简称“线下配售抽签”)。 分配给未被选择的线下投资者管理的配售目标账户的股份不受流通限制和限制销售安排的限制,自股份在上海证券交易所上市交易之日起可以流通。线下配售彩票采用根据被分配对象进行编号的方式,根据线下投资者最终获得的被分配户数进行编号,每个被分配对象分配一个编号。线下投资者一旦报价,即被视为接受本次发行的线下下限卖出期限安排。

3.当线下和网上投资者支付认购的股份总数在扣除最终战略配售金额后低于公募的70%时,发行人和联合保荐机构(主承销商)将暂停发行新股,并对暂停发行的原因和后续安排进行信息披露。

4.有效报价网下的投资者不参与申购、不足额申购,或者首次配售网下的投资者未按时足额缴纳新股申购资金和相应新股配售的经纪佣金,视为违约,应当承担违约责任。联合保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者在12个月内连续三次中标但未足额支付的,自结算参与人最后一次宣布放弃认购之日起6个月内(按180个自然日计算,含次日)不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上认购。放弃认购次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数计算。

一、网上认购及网上发行初始成功率

根据上海证券交易所提供的数据,有效认购户522.1375万户,有效认购股份4213.976万股。线上配送的初始成功率为0.02241826%。

分配的号码有84,279,524个,范围从100,000,000,000到100,084,279,523。

二.回调机制的实现、分发结构和在线分发的最终成功率

根据新丰光电子科技有限公司《首次公开发行公告暨首次询价公告》公布的回调机制,由于本次网上发行的初始有效认购倍数约为4460.65倍,超过100倍,发行人和联合保荐机构(主承销商)将决定启动回调机制,调整线下和网上发行规模,并在最终战略配售后扣除本次公开发行股份数的10%(。

线上线下回调机制推出后,线下发行最终数量为1889.45万股,扣除最终战略配售数量后占发行数量的60.00%;最终网上发行的股票数量为1259.65万股,占扣除最终战略配售后发行数量的40.00%。回调机制启动后,网上配送最终成功率为0.02989220%。

第三,网络彩票

发行人与联合保荐机构(主承销商)将于2021年4月2日(T+1)上午在上海浦东新区东方路778号紫金山酒店四楼会议室海棠厅举行网上申购抽签仪式,并将于2021年4月6日(T+2)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》举行

发行人:新丰光电子科技有限公司

联合保荐人(主承销商):红塔证券有限责任公司

共同发起人(主承销商):中泰证券有限责任公司

2021年4月2日

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