陆家嘴财经早餐2020年9月5日星期六

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原标题:陆家嘴财经早餐2020年9月5日星期六

更 ? 少 ?时 ? 间 ? 了 ? 解 ? 更 ? 精 ? 华 ?资 ? 讯

// 重要经济日程 //

2020年中国国际服务贸易交易会继续举行

// 热点聚焦 //

1、国家领导人表示,中国将建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度;支持北京打造国家服务业扩大开放综合示范区,设立以科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征的自由贸易试验区。

2、杭州收紧楼市调控:父母投靠子女落户须满3年方可购房;热点商品房项目应加大无房家庭房源倾斜比例,倾斜比例达到80%的房源5年内限售;离异满3年且无自有住房记录满3年方可认定为无房家庭。

3、A股上市公司总数突破4000家整数关口,达到4002家,总市值已达到81.97万亿元,较“老八股”时期增长约3.4万倍。机构人士预测,A股上市公司总量未来10年内有望达到万家,A股总市值有望达到200万亿。

4、银保监会严肃查处一批违法违规案件,对民生银行、浙商银行、广发银行、华夏银行、中国华融等多家金融机构及相关责任人员依法作出行政处罚决定,处罚金额合计3.2亿元。

5、百胜中国:香港IPO最终定价确定为412港元/股,预计将于9月10日上市交易。

// 宏观 //

1、国家领导人表示,中国将坚定不移扩大对外开放,建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度推进服务贸易创新发展试点开放平台建设,继续放宽服务业市场准入,主动扩大优质服务进口。

2、国家领导人表示,中国愿同各国一道,加强宏观政策协调,加快数字领域国际合作,加大知识产权保护,积极促进数字经济、共享经济等蓬勃发展推动世界经济不断焕发生机活力。

3、三部门:对在2020年服贸会展期内销售的限额内的进口展品(不包括国家禁止进口商品、濒危动植物及其产品、烟、酒和汽车)免征进口关税进口环节增值税和消费税。

4、央行公开市场9月4日开展1000亿元7天期逆回购操作,当日有1000亿元逆回购到期,完全对冲到期规模。Wind数据显示,本周央行公开市场累计进行2800亿元逆回购操作,有7500亿元逆回购到期,净回笼资金4700亿元。下周央行公开市场将有3900亿元逆回购到期,无正回购和央票等到期。

5、市场监管总局:我国将推进“证照分离”改革区域和事项全覆盖,在自贸区试行的改革举措将在全国复制推广,同时将在自贸区实行更有力度的新举措。

6、市场监管总局对《商业秘密保护规定》公开征求意见。意见稿突出强化产权保护,鼓励自主创新,加强对侵犯商业秘密不正当竞争行为的制止和查处。

7、科技部支持广州、武汉建设国家新一代人工智能创新发展试验区。其中,广州要聚焦医疗健康、高端制造、汽车交通等重点领域加强技术集成和融合应用;武汉要在智能网联汽车、智能制造、智能数字设计与建造、智慧医疗等领域打造创新应用标杆。

8、商务部:全国有35个省区市的179个重点城市参加全国消费促进月活动, 10万余家企业积极参与,涉及到实体门店和线上商户200多万个;鼓励支持各地结合实际、统筹全年,适当延长活动时限,衔接下半年系列促消费活动。

9、发改委:9月4日国内成品油价格不作调整;各地相关部门要加大市场监督检查力度,严厉查处不执行国家价格政策的行为,维护正常市场秩序。

10、国家卫健委:9月3日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例25例,均为境外输入病例;新增无症状感染者26例(均为境外输入),当日转为确诊病例2例。

11、教育部明确,2021年全国硕士研究生招生考试初试时间为今年12月26日至27日每天上午8:30-11:30,下午14:00-17:00。

12、河南省印发《推动制造业高质量发展实施方案》,要求提升装备制造、食品制造、电子信息、汽车制造和新材料5大优势产业能级,建设一批重大产业基地。到2025年形成数个万亿级产业集群、一批千亿级新兴产业集群和百亿级企业。

// 国内股市 //

1、A股指数大幅低开,午后跌幅收窄。上证指数跌0.87%,深证成指跌0.84%,创业板综指收涨0.37%,创业板指跌0.54%,科创50跌0.85%;万得全A跌0.59%,成交8哈氏合金管238亿元。本周,创业板综指涨1.68%,连涨两周;创业板指跌0.93%;上证指数跌1.42%结束五周连涨;深证成指跌1.4%;科创50跌1.65%,连跌四周。

2、北向资金全天单边净卖出63.18亿元,本周5个交易日全部净卖出,累计净卖出222.62亿元。五粮液遭净卖出10.78亿元居首,中国中免、中国平安分别被净卖出6.14亿和5.1亿元,伊利股份和隆基股份逆势获净买入逾3亿元。

3、恒生指数收跌1.25%报24695.45点,成交额2132亿港元,周跌2.86%;国企指数跌0.56%,周跌2.93%;恒生科技指数探底回升跌1.53%,盘中一度跌超5%。京东集团跌近5%,中芯国际、阿里巴巴跌逾3%,腾讯控股跌3%,小米集团逆势涨逾2%。

4、中国台湾加权指数收跌0.94%,报12637.95点,本周累计下跌0.71%。

5、证监会副主席阎庆民:将加快新证券法有关配套措施的制定修改,加快制定欺诈发行责令回购办法,研究建立投资者保护专项补偿基金;将在投资端推出更多务实举措,推动各类长期资金入市,畅通境外主体直接投资渠道。

6、证监会已成立会领导任组长的工作领导小组,抓紧推进集体诉讼制度落地实施相关工作。目前证券集体诉讼主要是针对典型重大、社会影响恶劣的案件,而非所有证券市场的民事赔偿案件。

7、证监会就公开征集上市公司股东权利管理规定公开征求意见拟明确征集人如有三年内被行政处罚、涉嫌违法犯罪等情况,不得公开征集上市公司股东权利的适格条件。证监会认为,公开征集股东权利机制将有助于降低中小股东参与公司治理的成本,保障中小股东合法权益。

8、最高法:将重点推进三项工作依法维护中小投资者合法权益,一是全面落实对资本市场违法犯罪行为“零容忍”要求,二是及时研究出台新证券法相关司法解释,三是积极推进证券民事诉讼信息化平台建设。

9、沪深交易所就REITs相关配套业务规则公开征求意见,包括募集业务办法、发售业务指引。业务办法拟明确申请条件、申请文件与审核程序,以及询价发售、上市及交易安排等;发售业务指引拟明确,公募REITs借鉴股票定价,同时引入网下认购、场内及场外等认购方式。

10、上交所就上市公司纪律处分实施标准征求意见。标准坚持“宽严相济”的基本原则,严厉打击财务造假、资金占用等性质严重、影响恶劣的实质违规,同时明确公开认定、惩罚性违约金的适用情形。

11深交所修订《上市公司信息披露工作考核办法》,调整考核方式为加减分模式。拓展考核用途,加大扶优力度,对于考核结果为A的公司,深交所在承担的审核职责范围内,依法依规对其进行股权、债券融资等业务提供便捷服务。

12、深交所:对连续多日涨幅异常的“天山生物”、“长方集团”持续进行重点监控,并及时采取监管措施;共对15起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

13、中证协介绍A股投资者结构特征:中小散户多,机构投资者少,截至今年6月底,A股个人账户数占到99%,持股市值仅占约28%;交易量多,长期投资少,中小投资者贡献约86%的交易量,只有不足15%平均持股周期达到半年;直接投资多,专业投资少,个人投资者30%以上资产直接投资股票,投资基金和理财产品比例不足30%。

14、投服中心:已第一时间买入科创板上市公司股票,将科创板上市公司舆情线索纳入行权线索库;创业板注册制首批企业上市亦继续买入;正在研究适时启动科创板、创业板注册制上市公司行权工作。

15、中基协召集基金公司、私募及券商资管投研人员召开座谈会,倡导从业人员提升调研质量,坚持敬畏市场、尊重企业家精神,杜绝内幕交易和操纵市场,坚持长期投资、价值投资理念。

16、深交所通报2019年度上市公司信息披露考核结果,考核结果为A的公司387家,占比17.62%考核结果为D的公司95家,占比4.33%。A类、D类公司占比高于往年。

17、证监会核发厦门银行、丽人丽妆、共创草坪、长华股份、若羽臣、中天火箭、开普检测、直真科技IPO批文。

18、科创板上市委:明微电子、三旺通信、青云科技首发过会;聚石化学、悦康药业、伟创电气首发9月15日上会。

19、创业板上市委:海融科技、法本信息和冠中生态首发过会。

20、因恒生相关指数成份股定期调整,港股通股票名单将自9月7日起调整。其中,沪港通下的港股通股票名单,共有10只调入、11只调出,深港通下的港股通股票名单,共有24只调入、15只调出。

21、格力集团与小米集团、中信银行签署战略合作协议格力集团将出资35.45亿元参投小米产业基金,围绕集成电路、人工智能、工业互联网等领域的小米生态链和优质供应商进行深度布局。

22、京东数科与中信证券、华菁证券的上市辅导协议终止,并委任国泰君安、五矿证券安排科创板IPO。

23、深交所数据显示,乐歌股份三名高管姜艺、朱伟、泮云萍近期合计增持11.25万股,估算耗资971万元。乐歌股份本周累计跌近14%。

24、知情人士透露,蚂蚁集团将选择中信证券作为其科创板IPO承销商。

25、小米集团公告称,授出合共2.18亿份购股权,行权价格为24.5/股。

26、融创中国:8月实现合同销售金额约642.3亿元,同比增25.3%。

// 金融 //

1、监管部门拟规范责任保险业务,相关监管办法正在征求意见。保险公司开展责任险业务时,不得未按照规定使用经批准或者备案的保险条款、保险费率,不得夸大保险保障范围、隐瞒责任免除、虚假宣传等误导投保人和被保险人。

2、我国首个金融区块链国际标准通过立项。由央行数字货币研究所牵头提出,并与中国信通院、华为等单位联合发起的国际标准《金融分布式账本技术应用指南》,在国际电信联盟电信标准化部门第十六研究组成功立项。

3、证监会信息显示,中信保诚、招商、国泰、申万菱信、前海开源、国联安、富国、鹏华、工银瑞信等基金公司旗下合计23只分级基金于9月1日获批变更注册,以上23只基金多数变更为LOF基金。

4、中国小额贷款公司协会发布通知,号召开展小额贷款公司行业贷款利率定价大讨论,深入研究分析论证小额贷款公司行业贷款利率定价问题。

5、中国人民大学财政金融学院、蚂蚁集团研究院联合发布报告称,2022年我国下沉人群可投资金融资产规模有望达到101.7万亿元互联网理财在下沉人群中的市场规模有望达到4.7万亿元。

// 楼市 //

1、住建部等部门发文加快新型建筑工业化发展,提出大力发展钢结构建筑,推广装配式混凝土建筑,推进建筑全装修。支持新型建筑工业化企业通过发行企业债、公司债等方式开展融资,积极探索多元化绿色金融支持方式。

2、长租公寓爆雷、房东及租客维权事件近期频频发生,上海、广州、合肥、成都等多个城市先后发布风险提示或住房租赁资金监管措施,提醒群众注意住房租赁市场风险,警惕“租金贷”、“高进低出、长收短付”等问题。

3、58同城、安居客发布8月份租房趋势报告显示,一线城市中,北京租房热度环比持续上升;上海、广州和深圳均出现不同程度的环比下滑现象。新一线城市中,天津租房热度环比小幅上涨,成都、杭州、长沙则环比出现下降。

// 产业 //

1、两部门发文促进航空货运设施发展,“十四五”期间要研究提出专业性货运枢纽机场规划布局鼓励航空货运企业与快递物流企业打破所有制限制,加快培育具有国际竞争力的大型快递物流企业,研究优化整合国内航空公司全货机机队资源和市场资源。

2、市场监管总局:我国将第四次对生产许可证制度进行改革,建筑用钢筋、水泥,广播电视传输设备,人民币鉴别仪,预应力混凝土铁路桥简支梁等五类产品将全部下放到省级市场监管部门实施。

3、商务部:自9月9日起,采取临时反补贴税保证金的形式对原产于美国的进口正丙醇实施临时反补贴措施。

4、国铁集团:8月份,国家铁路完成货物发送量3.08亿吨,同比增长7.3%;日均装车16.6万车,同比增长8.4%。

5、腾讯援引产业链最新消息称,华为已经确定推迟发布5nm麒麟芯。

6、PP体育与英超联赛转播权解约一事有最新进展,PP体育决定起诉英超联赛。

7、娃哈哈集团发布声明称,有关“娃哈哈创始人宗庆后涉嫌原始股骗局”的新闻报道与事实不符,公司与报道中提及的涉嫌“原始股骗局”的“微达公司”并无关联。

// 海外 //

1、据约翰斯霍普金斯大学统计数据显示,美国累计新冠肺炎确诊病例已达618.7万例,累计死亡18.7万例。美国总统特朗普呼吁美国民众在劳动节(9月7日)对新冠肺炎疫情保持警惕。

2、美联储主席鲍威尔:在未来若干年,美国经济都需要低利率来支撑;美国经济复苏需要较长的时间,今后的复苏之路将更加艰难;美联储不会过早撤回对经济的支持;衷心相信经济将回归至良好状态,这只是速度问题。

3、世卫组织:不认为在明年年中之前可以大规模接种新冠疫苗,需要严格检查以保证疫苗有效性和安全性;疫苗试验的数据必须进行共享和比较。

4、《柳叶刀》临床研究:俄罗斯注册的世界首款新冠疫苗可产生抗体反应,在早期试验中并未出现严重的副作用,仍需要进行大规模、长期试验和更多监测,以确定疫苗的长期安全性和有效性。

5、英国首相约翰逊:已经准备好应对脱欧任何可能发生的情况,将能渡过脱欧难关;将采取更多措施支持航空业。

6、英国央行桑德斯:未来几个季度失业率可能会大幅上升,进一步放松可能是合适的;展望未来,风险在于未来一两年经济复苏将放缓,供应过剩的时间将比此前预测更长,经济增长面临下行风险。

7、美国政策研究协会发布的数据显示,疫情期间美国12位亿万富翁财富暴增40%。其中贝索斯、盖茨、扎克伯格、马斯克及其他8位全美顶级富豪的财富总和超过1万亿美元。

8、联合国粮农组织数据显示,受需求普遍走强和美元疲软的影响,8月份全球食品价格连续第三个月上涨,达到今年2月以来的最高水平。其中,食糖和植物油价格指数环比涨幅分别达6.7%和5.9%。

9、美国8月非农就业人口新增137.1万,预期135万,前值176.3万下修至173.4万8月失业率8.4%,预期9.8%,前值10.2%。

10、加拿大8月就业人数增24.58万人,预期增27.5万人,前值增41.85万人;失业率为10.2%,预期10.1%,前值10.90%。

11、德国7月季调后制造业订单环比增2.8%,预期增5%,前值增28.8%。

12、澳大利亚7月季调后零售销售环比增3.2%,预期升3.3%,前值2.7%。

// 国际股市 //

1、美股延续上一日跌势,道指收跌逾150点,纳指收跌1.27%,标普500指数跌0.81%。赛富时跌近4%,领跌道指。苹果微涨0.07%,特斯拉涨2.78%,两家公司盘中一度跌超8%。本周,道指跌1.82%,纳指跌3.27%,标普500指数跌2.31%。纳指和标普500指数结束五周连涨走势。截至收盘,道指跌0.56%报28133.31点,标普500指数跌0.81%报3426.96点,纳指跌1.27%报11313.13点。

2、美国大型科技股多数收跌,苹果涨0.07%,亚马逊跌2.18%,奈飞跌1.84%,谷歌跌2.96%,Facebook跌2.88%,微软跌1.4%。

3、美国航空股集体上涨,波音涨1.29%,美国航空涨1.87%,达美航空涨1.76%,西南航空涨1.72%,联合航空涨2.17%。

4、热门中概股涨跌不一,阿里巴巴跌0.36%,京东涨1.21%,百度涨1.19%;瑞图生态涨24.79%,稳盛金融涨11.12%,趣头条涨4.17%;开心汽车跌16.91%,人人网跌14.11%,陌陌跌7.66%,蔚来汽车跌3.96%,拼多多跌0.84%。

5、欧股全线收低,德国DAX指数跌1.65%报12842.66点,周跌1.46%;法国CAC40指数跌0.89%报4965.07点,周跌0.76%;英国富时100指数跌0.88%报5799.08点,周跌2.76%。

6、亚太股市收盘普跌,日经225指数跌1.11%,本周累计上涨1.41%;韩国综指跌1.12%,周涨0.61%;澳洲标普200指数跌3.06%,周跌2.44%;新西兰标普50指数跌1.91%,周跌2.23%。

7、马来西亚高等法院撤销对高盛集团旗下3家子公司在涉及“一马公司”案件的诉讼。2018年,马来西亚政府曾起诉高盛3家子公司,涉及在“一马公司”发行的65亿美元债券上误导投资者。

8、三星集团旗下制药子公司Samsung Biologics目前正在打造一座造价近20亿美元的制药厂,推动公司在生物制药领域的持续发展。

9、日本工业巨头普利司通正考虑以大约25亿美元的价格出售其建筑材料子公司Firestone Building Products。

10、最新13G报告显示 “股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦减持富国银行普通股逾1亿股,直接持股降至3.3%伯克希尔不再报告对富国银行的直接持股情况。

11、特斯拉盘后跌超5%,该股没有被纳入标普500指数。

// 商品 //

1、国际油价全线下跌,NYMEX原油期货收跌4.5%报39.51美元/桶,周跌8.05%,创四月份以来最大单周跌幅;布油收跌3.9%报42.35美元/桶,周跌7.55%。

2、COMEX黄金期货收涨0.16%报1940.9美元/盎司,周跌1.72%;COMEX白银期货收涨0.89%报27.115美元/盎司,周跌1.79%。

3、伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨3.3%报6780美元/吨,LME期锌跌0.26%报2507.5美元/吨,LME期镍涨1.56%报15330美元/吨,LME期铝涨0.67%报1792美元/吨,LME期锡跌0.22%报18185美元/吨,LME期铅涨1.75%报1978美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌不一,能源化工品多数走低,沥青跌2.3%LPG跌2.08%,燃油跌0.81%,纸浆跌0.7%。黑色系多数上涨,铁矿石涨1.41%,焦煤涨1.17%,焦炭涨0.89%,动力煤涨0.83%,热轧卷板涨0.15%,螺纹钢跌0.03%。

5、上期所:自11月17日起,铜期权、天然橡胶期权和黄金期权合约文本中合约月份涉及的标的期货持仓量分别按单边5000手、10000手和10000手执行。

6、山西、甘肃、贵州、广西等地进一步加强本地天然气输配价格监管,重点整治部分地区天然气供气环节过多、加价水平过高、收费行为不规范等行为,切实减轻用户用气负担。

7、上期所:本周天然橡胶库存增3275吨,铝库存减少1684吨,铅库存减少1453吨,锡库存增加293吨,镍库存减少192吨,铜库存增加6787吨,锌库存减少685吨。

8、俄罗斯能源部长诺瓦克:2021年的平均油价可能达到50-55美元/桶;油价波动将持续。

9、美国至9月4日当周石油钻井总数为181口,预期为179口,前值为180口;当周天然气钻井总数为72口,预期为72口,前值为72口;当周总钻井总数为256口,预期为252口,前值为254口。

10、波罗的海干散货指数跌2.37%,报1362点。

// 债券 //

1、国债期货高开后弱势震荡小幅收跌,10年期主力合约跌0.12%;银行间现券收益率盘初明显下行后走弱,午后震荡上行2bp左右;银行间资金收敛,隔夜回购加权利率升破2%。

2、境外资金连续增持人民币债券,8月末持仓规模接近2.8万亿元。其中,境外机构在上清所托管债券3409.01亿元,环比增加193.22亿元;在中央结算托管规模24578.33亿元,环比增加1177.51亿元。

3、债券通境内做市商东方证券与日本投资者9月3日开展首笔到期违约债券转让交易,并于次日完成结算。

4、财政部9月11日将招标发行550亿元30年期记账式附息国债。

5、银保监会:同意招商银行发行不超500亿元金融债,同意广发银行发行不超450亿元二级资本债券,同意恒丰银行发行不超400亿元无固定期限资本债券。

6、穆迪发表中国房地产业展望报告,将中国房地产行业展望从“负面”调整为“稳定”。穆迪预计未来6-12个月全国房地产合约销售同比将增长0%-5%。

7、美债收益率多数收涨,3月期美债收益率跌1.1个基点报0.101%,2年期美债收益率涨1.2个基点报0.153%,3年期美债收益率涨2.9个基点报0.178%,5年期美债收益率涨5.1个基点报0.304%,10年期美债收益率涨8.4个基点报0.721%,30年期美债收益率涨11个基点报1.474%。

8、【债券重大事件】联合评级:“18铁牛01”、“18铁牛02”因公司重整构成违约,下调铁牛集团及债项评级至C;吉林森工集团:上半年净亏损8.56亿元;京能清洁能源:独立非执行董事接受调查;“20怀化水投MTN001”、“20龙控MTN001”、“20大唐租赁MTN001”、“20渝能源CP001”取消发行;“20德投管廊债01”延期发行。

// 外汇 //

1、在岸人民币兑美元16:30收报6.8393,较上一交易日贬值38个基点,本周累计升258个基点。人民币兑美元中间价调贬40个基点,报6.8359,本周累计调升532个基点。

2、纽约尾盘,美元指数涨0.06%报92.8208,连涨四日,本周涨0.57%欧元兑美元跌0.1%报1.1839,英镑兑美元跌0%报1.3289,澳元兑美元涨0.11%报0.7282,美元兑日元涨0.06%报106.245,离岸人民币兑美元现跌116个基点报6.836。

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