外资金融巨头继续加码中国

/2020-09-05/
原标题:外资金融巨头继续加码中国疫情期间,放眼全世界,中国是少有的不断有外商投资金融机构落户的国家,许多国际著名的机构都表达了落户的意向。外资金融机构加码布局中... ...

原标题:外资金融巨头继续加码中国

疫情期间,放眼全世界,中国是少有的不断有外商投资金融机构落户的国家,许多国际著名的机构都表达了落户的意向。

外资金融机构加码布局中国市场,显示了中国经济长期向好的基本面没有变化,外资机构看好中国金融市场的发展潜力和空间。同时,当前国际上出现了一些逆全球化声音,贸易保护主义、单边主义抬头,而中国仍在加快金融对外开放步伐,这也是境外机构看好中国金融市场的重要原因。

花旗银行(中国)有限公司(下称“花旗中国”)9月2日宣布,已获得中国证监会的证券投资基金(以下简称基金)托管业务资格核准,成为首家获此执照的美国银行,也是全球前五大托管人中的第一家。据了解,在经过监管机构的现场检查后,花旗将为中国境内的公募基金和私募基金提供基金托管服务。

“作为第一家获得基金托管人资格的美国银行,我们很荣幸能够帮助全球客户进入正经历新一轮全面改革的中国资本市场。”花旗中国首席执行官兼花旗银行(中国)有限公司行长林钰华说,“中国为全球参与者提供了巨大的机会,而花旗独特的业务优势能够支持他们充分把握这些机会。”

持牌机构之间的竞争将更加激烈

根据中国证券投资基金业协会官网显示,除新被核准的花旗中国外,目前全市场共有基金托管人47家,其中券商有17家,银行有28家。而工商银行、建设银行、中国银行、农业银行托管基金的数量占据总数的一半以上,拥有绝对优势。根据Wind数据显示,2019年,工商银行、建设银行的基金托管费收入均超过24亿元。

业内人士认为,银行托管能力在一定程度上体现了银行的基金代销实力,银行渠道依然是国内基金销售的主流,特别是中资大行,网点覆盖广,是基金销售和托管的头部机构。

资料显示,公募基金托管起步于1998年,托管机构的托管规模与基金代销能力深度捆绑。由于银行强大的基金代销能力,券商在基金托管业务上未能有太多收获。

据了解,基金托管合同具有稳定性,即一只基金成立之后,一般不会更换托管机构。这意味着只有增量市场才对后来者有价值,资料显示,花旗银行在中国提供跨境证券服务已超过20年,随着中国资本市场的发展,花旗已成为基准服务提供商,并且全程参与了中国的QFII、QDII、CIBM和证券通等项目的发展。可以预想到,随着外资大行的加入,在未来的市场竞争中,持牌机构之间的竞争将更加激烈。

为全球参与者提供巨大的机会

根据2020年4月CerulliAssociates发布的数据,公募基金、理财产品和其他资管项目在中国的资产总额已达约16万亿美元。截至今年3月31日,中国的个人投资者市场规模已超过2.3万亿美元资产(据IgnitesAsia2020年4月报道数据)。汇丰银行(中国)公司、德意志银行(中国)公司也分别于4月10日、4月20日向证监会申请基金托管业务资格。此前,渣打银行(中国)有限公司已于2018年10月16日获得证券投资基金托管资格。

据介绍,为把握全球金融机构在华设立分支机构的机遇,近年来花旗持续大力投资于本地托管、清算和基金服务能力。“我们很高兴参与中国金融市场的发展并发挥持续的作用。花旗获此业务资格体现了中国继续开放其金融市场的承诺。”花旗亚太区金融市场及证券服务业务主管StaleyStuart说。

“花旗获得基金托管人资格对我们的全球客户来说是个好消息。随着国际性的基金公司、证券公司和保险公司在中国陆续成立,他们需要一个托管人能够提供熟悉且可信赖的服务来帮助他们降低325棋牌游戏风险及减少成本。”花旗证券服务业务亚太区主管DavidRussell表示:“为此我们已在上海大量投入,加强证券服务业务的运营,我们还将继续扩充本地业务能力,以满足客户对中国本地基金管理和其他外包服务等不断增长的需求。”

展现中国金融业对外开放的决心

2019年,中国宣布允许外国机构在华拥有100%的证券、期货、基金管理和保险业务,并发布了细则。按照国家金融业对外开放的统一安排,2020年4月1日中国正式取消对证券公司、公募基金管理公司的外资持股比例限制,全球基金公司可以向中国证监会申请设立外商独资公司,从而能够在中国设立并向个人投资者销售公募基金。5月9日,继中国人民银行宣布全面取消境外机构投资者额度限制之后,证监会在官网发布《证券投资基金托管业务管理办法(征求意见稿)》。证监会表示,按照国家金融业对外开放的统一安排,支持外国银行在华分行申请基金托管业务资格,对《托管办法》进行了修订。

值得注意的是,除了基金托管业务外,包括渣打银行、大华银行、花旗银行、东亚银行、恒生银行、星展银行、汇丰银行、南洋商业银行、摩根大通银行、华侨永亨银行等在内的外资银行已经获得了基金代销资格。

此外,近日,证监会正式核准设立贝莱德基金管理有限公司,意味着首家外资发起设立并100%控股的公募基金正式诞生了。据悉,除全球资管规模排名第一的贝莱德公司外,全球排名靠前的路博迈基金公司、富达基金公司也已经正式递交公募基金设立申请,正等待获准设立的批文。这标志着外资金融机构继续看好中国市场,也标志着中国金融业正式迎来内外资机构同台竞技的新时代。

作者:■本报记者朱永康

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