58同城将私有化大涨10%

/2020-06-16/
原标题:58同城将私有化大涨10%文|AnthonyRusso中国第二家在美国上市公司即将私有化,股票持有人将获得每美国存托股56美元的收益。58同城(NYSE... ...

原标题:58同城将私有化 大涨10%

文 | Anthony Russo

中国第二家在美国上市公司即将私有化,股票持有人将获得每美国存托股56美元的收益。

58同城(NYSE:WUBA)股价飙升近10%,至54.58美元。据悉,58同城已与一家由美国华平投资集团Warburg Pincus和大西洋大众公司General Atlantic支持的投资集团达成私有化交易,估值约87亿美元。

根据这项交易,该家中国最大的分类广告在线市场的股东将获得每股56美元的收益,较4月份向该公司提出的首次收购方案溢价约20%。

该财团还包括鸥翎投资Ocean Link Partners和58同城创始人姚劲波,他们共同控制着公司44%的投票权。该财团还从上海浦东发展银行获得了至多35亿美元的贷款承诺,用于支付此次收购。

华利安荣誉(中国)担任58同城特别委员会的财务顾问。

这项交易使58同城成为过去几天第二家宣布私有化交易的中国华尔街上市公司。汽车解决方案提供商易车(NYSE:BITA)上周五宣布,同意由科技巨头腾讯控股(HKEX: 00700)牵头的一家投资集团提出11亿美元的收购要约。据报道,2014年9月,腾讯将其在58同城的持股比例增至24%。

2019年全年,58同城的收入达到22.32亿美元,同比增长19%。净收入为12.11亿美元,合每股7.87美元,而2018年为3.04亿美元,合每股1.87美元。

据该公司称,合并预计将在下半年结束。58同城的股价今年以来已经下跌了17%。

58同城表示:

该协议“须符合惯常的交割条件,包括并购协议赞成票批准的股票持有人代表至少拥有三分之二的投票权股份,并亲自或通过代理作为一个单独的类别拟召集公司股东审议批准合并协议及合并事宜。”

根据针对在美中国公司的新法规和立法,预计未来几周和几个月,华尔街将有更多中国公司的股票宣布私有化。

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